节奏由欢快变得轻缓，乐队奏出的歌曲也逐渐悲伤。故事的叙述视觉由三人称转为了一人称。迷离烟雾过后，一头黑发的女孩重新踏上了舞台，她的眼睛是平淡无奇的褐色，那张脸依然美得像盛开的花，却没有了刚开始的惊艳感。她围绕着沸腾的坩埚转圈，将狮子的鬃毛扔进里面。女孩娇嫩的双唇间念出了诅咒。
她是个真真正正的女巫。她将求而不得的王子诅咒成了丑陋的野兽、再把后者关进了神奇的城堡，女巫通过会讲话的茶杯告诉王子，只有当出现一个女孩不顾外表真心实意爱上你时施加的诅咒才会解除。王子愤怒、反抗，但在上百年的时间过后，他变得内敛而沉默，王子不再相信任何人。女巫通过魔镜看见了这一切，她挖掉自己平淡无奇的褐色眼珠、换上了王子最爱的那对绿宝石，她剪掉了自己黑长发，因为王子喜欢火一样热烈的姑娘。她踏入了城堡，一点点亲手解开施加在王子心上的枷锁。
“我爱你。”
青长夜听见饰演王子的演员说话。
“我也爱你。最爱你
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