醒来后的法尔忘记了一切。没有人知道那一个晚上发生了什么事情，只是，从那天开始，法尔变了。变得胆小，变得懦弱，变得……无能……
而无论大人如何解释这是意外，对于瑟尔斯特来说，在那天提议去森林的自己就是罪魁祸首。
所以他开始尽全力保护法尔，就算拼了自己的性命也要保护法尔。
不知情的法尔误会他的这种行为，并且被感动出了爱情。
在两个人离开出生村落，相依为命的情况下，对于他们之间的关系更是没有怀疑。
或许如果他们一直是两个人的话，一切可能就会皆大欢喜。
由于瑟尔斯特对于法尔的特殊执着，在所有人都没有发现的情况下，瑟尔斯特早就变得相当强大。
一次机缘巧合下，瑟尔斯特驯服了水系巨龙伊克，成为了一个龙骑士。他们的生活也因此开始有了转变。
试想一个强大的龙骑士，他所具有特殊的吸引力，会让多少人愿意追随其后？
所以，原本的两个人，就慢慢开始变多了。索伯斯佣兵团也就在不知不觉诞生了。
法尔的本性虽然变得胆小懦弱，却并不会胡思乱想。认定了瑟尔斯特是喜欢自己的‘实事’后，他便从来没有怀疑过。
一心想要赎罪，却从来不觉得自己的行为过头的瑟尔斯特也同样没有发觉法尔的误解，仍旧把法尔的安全放在第一位。甚至让法尔做了团长，并且把任务的功劳全都给了法尔。这个行为更让人误会他的心思。
而对于自己的骑士，巨龙伊克也怀抱着异样的感情。只是，瑟尔斯特对法尔的态度，让他没有进一步的勇气。
同时，在三个人都不知道的情况，还有一个人也同样被困扰着。
就在这暧昧不明的状态下，他们发现了被火山包围的世外桃源。
索伯斯佣兵团在这些年所作的任务，让他们累积到不小的财富。团员们在这些年的打拼下，或多或少也感到了疲惫。
商量过后，他们决定给这个地方去名为和诺恩，并且在此地安定下来。
但是在一切进入轨道后，原本不接受安定的团员开始贪图其和诺恩，并且使用咒术让周围的火山群集体喷发，以毁灭和诺恩威胁瑟尔斯特。
对于自己一点点建设起来的城市，说没有感情是骗人。但比起城市的安全，瑟尔斯特并非一定要掌握一切。
可是，他可以想象得出来，如果把和诺恩交给了威胁他的几个人……和诺恩的下场……
无论选择什么，自己一手创立的城市似乎都会陷入危机。这让瑟尔斯特无法做出抉择。
巨龙伊克看着瑟尔斯特的痛苦，他能做的只有支持他，并且安慰他……这一安慰，就安慰去一起滚床单了。
同样知道瑟尔斯特痛苦的法尔也想要安慰他，所以，滚床单的现场就被目击了。
已经让人够头痛的情况，变得更加混乱。
以为瑟尔斯特变心的法尔，觉得自己似乎没有活在世上的意义。在被团员的教唆下，居然跑去找换了恶魔来平息火山。
瑟尔斯特在知道法尔的所作所为后，想尽办法扭转了法尔与恶魔的契约，由自己代替法尔去履行了灵魂的贡献。
原本以为总算得到瑟尔斯特的巨龙伊克，更是愤恨把一切罪过都怪到法尔身上。随着瑟尔斯特的消失，他也在和诺恩失去了踪影。
被留下来的法尔，不需要贡献灵魂，得到了永恒的生命……
和诺恩的问题被解决了，只是没有了法尔，没有了瑟尔斯特，没有了伊克，没有了索伯斯……和诺恩还叫做和诺恩，却再也不是当初的和诺恩了。
而从恶魔的话中，他们又知道了另外一层的真相。
法尔小时后失踪的那一个晚上，在最危险的时刻遇到了这个恶魔。
恶魔杀了黑熊，并且为了不让法尔记得自己的存在，消除了法尔的记忆，之后还暗中跟着法尔，想着在自己对其没兴趣之前，这家伙不能先出意外挂了。
恶魔没有想到的是，法尔居然会因为他的魔法性格大变。当时还觉得相当有趣的恶魔也没有觉得是大问题。
不过，改变后的法尔，对于喜欢别人诚服自己，喜欢看别人眼泪的恶魔来说，吸引力越来越大。
甚至连恶魔自己都不知道为什么会让隐藏的自己，变成人类的样子加入索伯斯佣兵团。
但是时间让他慢慢了解到自己的感情。
对于从来没有谈恋爱这种说法的魔族而言，恶魔算是陷入了无知所措的境地。
正在这个时候，发生了索罗斯团员的叛变，以及法尔发现瑟尔斯特与伊克之间的关系。恶魔知道，自己的机会来了。
他开始诱惑法尔和自己签订契约，他想得把法尔的灵魂带入地狱。那个没有瑟尔斯特的世界。
人生不如意事，真的太多……